本篇研究我國與蘇俄的西伯利亞及中亞細亞邊界的問題。首先分析蘇俄國土占世界陸地七分之一強，但地理上屬於邊緣與隔絕位置，四分之一的土地和四分之三的人口和大部分經濟在歐洲部分，國防重心在亞洲，是由鐵路網支稱的陸權國家。次則透過西伯利亞大鐵路控制西伯利亞。三則介紹中亞和高加索地區國家和民族。四則探討東北、外蒙、新疆的中蘇國界。東北地區中蘇國界大部分是河界，即黑龍江和烏蘇里江，兩岸人口極少，東西伯利亞有少數華僑。外蒙地區的中蘇國界，從恰克圖到貝加爾湖南岸是西伯利亞大鐵路必經之地，只有140至150公里，為中西伯利亞的精華區；有1727年恰克圖條約簽訂後，割讓的布里雅特蒙古；外蒙西段國界為唐努山，1936(民國25)年蘇俄迫使外蒙放棄唐努鳥梁海盆地主權。新疆地區中蘇國界，分西南、西北和北方三部份，西南部份以疏勒、疏為重心，國境在帕米爾高原的西邊，為英國與蘇俄私分；西北部國境以伊犁、塔城、承化為重心。