本篇說明自古中國與印度有交通來往後，各段時期交流情況，並將中印關係的斷代分為四個時期：一、漢代張騫通西域後至15世紀。二、17世紀末至20世紀上半葉。三、抗日戰開始到二戰結束。四、中國共產黨在大陸建立政權以後。中國與印度在第一階段的交流，常和宗教及商貿有關，第二階段時，帝國主義國家進入印度及周遭地區進行政治角力，甚至干預中國西南邊界的劃定，第三階段時，二戰正進行到白熱化的階段，甘地引領印度獨立的契機，戰後我方也支持印度的獨立，第四階段時，印度與中共政權建交，然而中國與印度、巴基斯坦與印度間卻也因邊界的問題而發生軍事衝突。本篇舉出中國與印度之間交惡的情形，建議國民政府可趁此時機與印度重新交好，如此對於反攻作戰將有益處，也提醒國民政府在交好的過程中，需保有一定的底線，不可讓印度予取予求。